从今年3月至今，国内租车行业有两件持续受到注目的事：一是，各大民营上市快递公司相继公布2018年年报;二是，二三线租车集中于愈演愈烈的存活危机。这两件事或明或暗地传送一个信息——头部企业的竞争越发白热化，头部企业与非头部企业间的差距与时间成正涉及。

掌链根据各大快递公司公布的财报及公开发表信息，详细辨别了2018年业绩。从数据来看，七家上市快递公司占有了租车行业7成以上的市场份额，且未来市场集中度将更进一步提高。而从2018年经营展现出和2019年战略焦点，也许可以偷窥行业的未来南北。

2018年业绩辨别：谁是仅次于赢家?在七家快递公司中，随着4月底韵约2018年年报的公布，我们可以从业务量、净利润和营收三个维度，为七家租车分列排座次。①再行看业务量，中通夺得榜首。

2018年，七家上市快递公司已完成的包覆量，按从低究竟的排序为——中通(85.2亿件，市占率16.8%)韵约(69.85亿件，13.77%)圆通(66.64亿件，13.14%)百世租车(54.7亿件，11.7%)申通(51.12亿件，10.1%)顺丰(38.69亿件，7.63%)德邦(4.47亿件，0.88%)。从业务量同比增长速度来看，除去基数较低的德邦外，韵达以48%的增长速度领先其它快递公司，2至5名分别为百世租车(45.1%)，中通(37.1%)，圆通(31.61%)申通(31.13%)，顺丰(26.77%)。

七家公司的业务量皆跑完输掉全国平均水平26.6%。②再行看净利润，在这项指标上顺丰虽然排在，但是与追赶者的差距正在增大。2018年顺丰控股的归属于上市公司股东的净利润同比上升4.5%至45.56亿元，而扣非后的净利润为34.84亿元;中通快递2018年的净利润43.88亿元，调整后净利润同比快速增长30.1%至42.01亿元。

扣非的净利润，中通早已打破顺丰。其它快递公司与顺丰仍有一定差距，但是净利润构建了较高的快速增长。

③最后看营业收入，顺丰毫无疑问以超强900亿的营收傲视群雄，百世、圆通和德邦分列2-4位，然后是中通、申通和韵达。(七家上市快递公司的营收和租车业务营收，单位：亿元)有两点必须特别强调：一是，营收数据只是数据而已。

顺丰的营收和三通一达的，由于模式和统计资料口径不一样，不具备可比性。一方面，顺丰是直营模式，年报中的营收是全网的收益，三通一约是总部收益;另一方面，通达系由中，有的如申通将派费算入营收，有的如中通未将派费计入其中。

二是，2018年全面转型的德邦，租车收益首次多达快运收益。租车营收同比快速增长64.5%至113.97亿元;快运业务收入同比上升13.76%为112.06亿元。2019年前景未来发展：耕耘主业与多元化扩展分段2018年七家上市民营快递公司的市场占有率早已多达7成，随着二三线快递公司或出局或另谋他路，头部企业争夺战市场份额的态势将更为白热化。

各家公司在存量挖潜的同时，在多元化布局方面也不谋而合。①谁将首度斩“3”。

2018年若按月度的数据，中通、韵约、圆通、申通等的日均业务量皆突破2000万大关。而从全年均值来看，业务量多达2000万的只有中通一家。不过韵达和圆通的日均业务量也相似这一水平。只要维持行业平均值增长速度，2019年应当能突破2000万。

不仅是韵约和圆通，2018年百世租车和申通的日均业务量分别为1498万件和1400万件，按照各自去年的同比增长速度，日均业务量斩2000万是大概率事件。而需要突破3000万的，也许只有中通了。中通董事长赖梅松曾回应，2019年目标业务量增长速度远超过行业平均水平最少15%。

国家邮政局预计，2019年租车业务量将同比快速增长22%。其所估计，2019年中通的业务量将超强115亿件。

预计中通将沦为第一家日均业务量多达3000万件的租车企业。②成本掌控或左右“战局”。

从市场占有率来看，中通就是指2014年开始急剧提高，并于2016年多达圆通，并倒数三年位居行业第一。(中通快递2011-2018年业务量及市占率，来源：中通官网)不只是中通，韵达的业务量增长速度早已相连20个月超过40%+的水平，助力其三年间市场份额提高了3.5%，更进一步增大与中通的差距。近两年各家快递公司越发推崇服务质量，但这不相等在终端退出通过价格战的方式抢占市场。要想要鱼和熊掌兼得，成本掌控是关键因素。

可以佐证的是，目前市场占有率前两名的中通和韵约，在“三通一约”和百世租车中，单票成本(去除派费，折合)低于的，分别为1.11元和1.22元。此外，申通快递通过2018年的一系列调整——最不受注目的要数运输中心的改扩建和直营，孝感、漯河、成都、沈阳等19个地区运输场地展开追加和改建;并购15个核心城市的运输中心，成本上升明显，单票成本从2017年的2.06元降至2018年的1.25元，同比上升64.8%。这是申通获得在2018年构建衰退性快速增长，不可忽视的因素。

③成本管理各有高招。总的来说，电子面单、仓储网络优化，分拨中心智能化、自动化等技术的应用于，提高了各家快递公司的成本管理能力，也为降价获取了空间。换句话说，在产品和服务的差异化不明显的情况下，谁的成本管控能力就越强劲，基层网点在抢占市场时的可操作者空间就越大。中通。

其高效的运营和成本优势主要体面在以下四个方面：一是，自有干线运输车队。减少用于自有、不具成本效应、高容量的干线车队。截至2018年12月31日，中通的长途货运卡车数量多达5500辆，其中自有车辆数量多达4500辆，低运力扯挂车超强2800辆。

二是，中央线路优化。自有车辆比例低，不利于中通优化优化路由线路，增加内部交流成本。中通单票运输成本从2017年的0.77元上升至2018年的0.68元。

三是，分拨中心的扩展与自动化。截至2018年12月31日，中通86个分拨中心，其中78个归属于自营,120套大、小件自动服务公司设备加装投入使用，而2017年底仅有58套。自动化带给的效益，部分抵销了旺季人力成本上升的压力。四是，面单电子与技术升级。

2018年第四季度，中通的电子面单的使用率约99.6%，且增大对技术和数据项目的投资。相比较传统租车单，每张电子面单的成本最少减少了0.2元以上，而且构建了业务数据的在线化。电子面单的普及，倒逼租车末端网点、运输中心整个流程的数字化进程。

韵约。在成本掌控方面，韵约实行基于科技创新和精细化管理的“成本领先型”竞争策略，通过动态智能路由规划、智能车辆监控、干线运输轨迹可视化、实行灵活化包仓、优化车型、提升核心线路装载亲率、了解优化货品结构等更为精细化、柔性化的管理，充分发挥集约效应和规模效应，持续减少单票运输成本。韵约2018年年现职，报告期，扯挂车占到比提升6.1%，加盟商平跑完比例提升2.41%，整体服务公司处置能力提高51%，操作者准确性明显提升，职工数量上升6.67%，人均综合效能提高18.84%。2018年公司租车服务单票成本为1.22元，同比上升11.60%，倒数四年呈圆形上升趋势。

圆通。2018年，圆通主要通过减少运力成本、中心操作者成本及加盟商成本等减少仅有链路成本，仅次于程度挖出成本潜力，提高盈利能力。

2018年圆通的单票运输成本0.8元，较去年同期减少14.54%;单票中心操作者成本0.44元，较去年同期减少6.65%。(圆通实施成本管控措施，来源：圆通年报)④多元扩展或出未来胜负手。

谈到2019年发展焦点，各家快递公司除了回应要耕耘租车主业的同时，都谈到了多元化的业务扩展。中通：未来发展2019年，中通将通过增大减缓基础设施设施和智能科技研发的投放、减缓末端收派资源的部署和协同升级、将网络政策落地到最前端从而提高一线人员的收益、做到物流生态体系战略合作的契机等措施，将在确保客户满意度和已完成既定利润的同时，加快市场份额的快速增长。

韵约：2019年，其将以“协同经营、亲吻转变、以智赋能、大道共赢”为经营策略，以“增加收入、减少支出、提高业绩(利润、份额)”为发展目标，在租车业务量、收益与利润、服务品质、科技水平及产业链伸延等方面获得新的成绩。在建构租车物流“生态圈”，打造出综合物流服务提供商的进程中，韵约在租车核心业务基础上，大力扩展韵约国际(跨境业务)、韵达仓配上一体化供应链、末端服务等业务板块，同时环绕物流产业谋求优质投资机会、发展供应链金融业务，向市场与客户获取高品质的综合物流产品与服务。圆通：2018年年报中“关于公司未来发展的辩论与分析”的部分，圆别称，“公司亦将综合构筑租车物流新的体系，白鱼通过自营、合作、入股、并购等多种方式大力扩展重货快运、冷链、城市仓储等产品，打造出电商大件、零担、整车、冷链产品与城市仓储服务”。百世：百世集团董事长兼任首席执行官周韶宁，在未来发展2019年时回应，“百世将继续执行建构全球智慧供应链服务平台的长年战略，以期在数字化经济时代助力我们的生态系统大大茁壮。

同时，百世将专心于提升市场份额、运营效率、自动化技术的运用水平、客户体验以及盈利能力，之后前进长期投资和发展。”申通：对于未来战略发展方向，申通在2018年年报中这样阐释：把企业发展沦为集团制管理下的申通快递、申通国际、申通金融、申通数据、申通供应链等业务板块。通过多元化业务发展的变革和创意，增进公司由单一的租车服务商向国际化综合性物流服务集团企业转型。顺丰：在全力确保传统业务收入及利润平稳身体健康快速增长的基础上，顺丰2019年之后拓展新的业务板块，优化资源投放、提高新的业务经营效益。

所谓“新的业务”是指，重货业务、冻运业务，医药业务、同城业务，国际业务和仓储业务。以同城业务为事例，2019年相结合顺丰现有生态系统，正式成立同城公司独立化运作，逐步引进战略合作和投资方，打造出沦为中国最不具高品质和高效率的独立国家第三方即时仓储服务平台。

2019年顺丰持续搭起和完备以服务餐饮和生鲜居多的生态圈闭环，符合从商城开源到即时物流配送仅有链条业务场景，反对多行业、多业态的同城服务场景。根据国家邮政局的预测，2019年租车业务量同比快速增长22%。从2017年完结50%以上超高速快速增长之后，这一数字大幅走低。

当电商红利消失，各大上市快递公司在细致管理、提高增效，谋求多元化发展之路上回头得越发忠诚。租车产品也由传统租车服务为核心，加快改向能符合客户一站式市场需求的、附加值更高的综合物流服务。各家都在大力建构各自的生态板图。而国际、快运、冷链、同城配以供应链等新兴业务的发展速度与质量，在填补增长速度上升的传统业务带给的缺陷外，还或将要求谁将是中国租车市场的新王者。

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